В загадочном и кармическом пейзаже Аризоны человек, который живет только злом, несет этот вредный эффект так же быстро как убивает неконтролируемый вирус. Так как он существует в штате Аризона уже 21 год, у Вилсона (Роберт Фостер) в голове только одна мысль – сравнять счеты с профессиональным преступником Маккеем Уиллисом (Роберт Логия). Эксцентричный и обладающий интуицией, Маккей играет свою криминальную игру по правилам, которые задает ему Вилсон. С помощью водителя тюремного автобуса, Ли Марвина (Ричард Раундтри), Вилсон действует как зачинщик переворота, организуя свой план так, что это приведет к неминуемому концу Маккея Уиллиса. Проблема в том, что совершенного плана не существует. Тем временем, банда бесцельно бродящих парней Аризоны готовит ограбление, которое приведет их на тот же берег, но с другими намерениями. Пьянство, наркотики, стрип-клубы – такой образ жизни приводит к тому, что их план проваливается. Тяжело вооруженные, без единой распознаваемой улики, эти парни так же слепы, как импульсивны. Оба плана объединяются в один, а мстительно мистическое присутствие пейзажа Соноран приводит к тому, что каждый солдат падает от собственного меча...