В этой экранизации романа испанского классика Бенито Переса Гальдоса (второй - после Назарина) Бунюэль переносит действие с конца прошлого века в 20-30-е годы нынешнего. В центре - судьба красивой девушки Тристаны (Денев), переехавшей после смерти матери из провинции в старинный Толедо, где строгие патриархальные нравы прикрывают цинизм и лицемерие. И дядя тристаны дон Лопе (Рей), и художник Орацио (Неро), которого она полюбила, в конце концов превращают невинную, милую девушку в жестокую, мстительную фурию. Оскарная номинация за лучший иностранный фильм.