По одноименной сказке Дж. Родари.
О мальчике Джельсомино, у которого был удивительный голос, способный рушить стены. Благодаря этому дару он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергают жестокого диктатора, пытающегося развязать войну.