Фильм по театральной пьесе Фернандо Аррабаля посвящается памяти Самуэля Роземберга. Картина разбита на несколько песен: "Деревья ищут спасенья в листве", "Одинокому всегда найдется компания" и др. В мистическом городе Тард рассказывают легенды, сам он, пережив не одну войну, выстоял, именно там можно познать вечность, постигнуть величие океана, понять саму жизнь, избавиться от тяжких недугов... Юноша Фандо катит на тележке белокурую красавицу Лиз, парализованную ниже пояса, в поисках Тарда, надеясь что в нем девушка сможет излечиться и родит ему много детей. Иногда ему приходится тащить ее на собственном спине. По пути им встречаются самые невообразимые люди. Дорога их долгая и более походит на кошмарный сон…