Дикий американский Запад. Конец ХIХ века. Пограничная область между США и Мексикой. Земля Апачей. Но и здесь появляются люди, для которых главное - нажива. Бесстрашный ульзана и старый Нана, которым удалось спастись из бойни, клянуться отомчтить за смерть своих соплеменников.


На беззводных землях Аризоны Апачи собрали богатый урожай, орошая почти безводную пустыню водой и своим потом. Генерал Крук, которого индейцы называют Серым Волком, обещает скупать излишки урожая. Это сулит бледнолицым коммерсантам, убытки в миллионы долларов.


Америка, середина 19 века. Амеркианские войска согнали племя с плодородных земель Колорадо. Вскоре в штате Монтана ыли найдены новые мессторождения золота. Толпы авантюристов и золотоискателей хлынули через земли Чегенов.


Солдаты североамериканской регулярной армии отняли у индейского племени табун лошадей - жизненно необходимое достояние. Самим индейцам в ультимативной форме было предложено поселиться на гиблые земли - в резервацию.