Весело проводили время мыши, когда наконец-то из старого дома ушли люди. Однако вскоре в доме поселилось трое бродячих котов. И несчастье не заставило себя ждать: бесследно исчез маленький Космо. В один злополучный день он вылез из норки, что бы полакомиться кусочком вкусного сыра и не вернулся. Операцию по спасению мышонка и уничтожению наглых котов возглавил старый мышиный профессор Боккончини. И вот однажды на рассвете коты как всегда отправились на рыбный рынок, не зная, что скоро для них наступит час Х...