Лидер местной банды скинхэдов - Дерек Виньярд (Эдвард Нортон) прочно удерживает авторитет в своем районе. Убежденный в правоте, он беспощадно расправляется с цветными. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата - Денни (Эдвард Ферлонг), который уже тоже сделал выбор. Но зверское убийство двух чернокожих парней, совершенное Дереком, разделяет дороги двух братьев: Дерек оказывается в тюрьме, где существует свой расклад сил, а Денни на свободе успешно продолжает дело брата: До тех пор, пока их пути не пересеклись вновь.


Закадычные друзья Хайко и Томми мечтают сбежать из опостылевшего им коммунистического Берлина в далекую Австралию. Попытка перехода границы приводит их за решетку. В отличие от вялого и замкнутого Хайко, опытному и смелому Томми уже знакомы суровые порядки "образцовых" тюрем ГДР, в которых заправляют неонацистские группировки. Оказавшись в настоящем аду, где выживают только стукачи и бешеные звери, Хайко спасается, заручившись дружбой местного фашистского главаря, а Томми решается на отчаянный побег... Им суждено увидеться лишь через 4 года, в Берлине, где Хайко, ставший убежденным нацистом, командует сворой бритоголовых, вышедших из подполья после падения "Стены"...