Эти 2 dvd - точная копия релиза первой зоны, поэтому перевода на великий и могучий вы там не найдете. Хотя нужен ли перевод непрерывному экшену в стиле "Тома и Джери"?

Часть 1 - 1935/36
• Parade of Award Nominees
• Easter Egg: "Walt and Mickey"
• "The Band Concert"
• "Mickey`s Garden"
• "Mickey`s Fire Brigade"
• "Pluto`s Judgment Day"
• "On Ice"
• "Thru the Mirror"
• "Mickey`s Circus"
• "Mickey`s Elephant"
• "Mickey`s Grand Opera"
• "Mickey`s Polo Team"
• "Alpine Climbers"
• "Moving Day"
• "Mickey`s Rival"
• "Orphan`s Picnic"
• Pencil Tests - "Mickey`s Fire Brigade," "Pluto`s Judgment Day," и "On Ice"

Часть 2 - 1937/38
• "Mickey in Living Color" with Leonard Maltin
• Easter Egg: "Mickey`s Surprise Party"
• "Hawaiian Holiday"
• "Moose Hunters"
• "The Worm Turns"
• "Magician Mickey"
• "Mickey`s Amateurs"
• "Clock Cleaners"
• "Lonesome Ghosts"
• "Mickey`s Parrot"
• "Boat Builders"
• "The Whalers"
• "Mickey`s Trailer"
• "Brave Little Tailor"