В Северном море бесследно исчезает новейшая советская атомная подлодка. По такому неординарному поводу КГБ выходит на некоего персонажа в Египте, готового продать технологию системы обнаружения любой подводной техники. Для проведения операции туда направляется один из лучших агентов советской контрразведки - Анна Амосова, оперативный псевдоним - "Три креста". Однако там ей предстоит столкнуться с удивительной неожиданностью: тот же человек и та же информация не меньше интересуют и английскую Секретную Службу, и за ними отправлен также один из её лучших агентов - 007, он же - Джеймс Бонд... Вместо неизбежного, казалось, противостояния, двум мастерам тайных операций, волею обстоятельств, вскоре придётся объединить свои усилия. Им предстоит пройти немало испытаний - отбиваться от громадного амбала с железными зубами по прозвищу Челюсти, пережить сам невероятный факт объединения усилий разведок своих стран, что станет очень трудным для Анны... Ей предстоит узнать, что Бонд во время одной из давних операций убил её коллегу-возлюбленного! Но главное - их ждёт странный и невиданный доселе подводный город - детище маньяка-миллионера Карла Стромберга, разрабатывающего новые чудовищные виды оружия и шутя похищающего подлодки. Стромберг оказывается вполне достойной сменой когда-то смертельно надоевшему Бонду злодею Блофельду: он готов отправить под воду весь мир, а для разминки - всадить атомными ракетами по Москве и Нью-Йорку... Но Джеймс Бонд всегда остаётся собой, как в невероятной способности снискать любовь женщины, даже вначале его ненавидящей, так и в несомненном таланте найти наилучший выход из любого, самого смертельного положения. И все чудеса секретной шпионской спецтехники, предоставленной в его распоряжение, бледнеют в сравнении с тем, какие шпионские чудеса он в состоянии творить сам...