Терри МакКалеб (Иствуд), бывший агент ФБР, специализирущийся на серийных убийствах, перенес операцию по пересадке сердца и теперь находится на пенсии. Но его талант вновь востребован, и он получает новое задание. А нанимает его некто Граселия Риверс для того, чтобы он расследовал причину гибели ее сестры, сердце которой и было пересажено Терри. Расследование выявило очень интересные факты: она была убита, и убийство было обставлено как инцидент во время простого ограбления. А убийцей, возможно, был тот человек, за которым Терри охотился многие годы. Непростая работа для престарелого и имеющего проблемы со здоровьем шпиона, который предполагал совсем иначе распорядиться своим досугом.