В сборник входят следующие мультипликационные фильмы:
1. Непоседа, Мякиш и Не - так (1963)
О трех друзьях - человеке-пружинке Непоседе, пластилиновом Мякише и деревянном Не-таке.
2. Мальчик и облако (1970)
Сказка об облачке, спустившемся поиграть с мальчиком.
3. Савушкин, который не верил в чудеса (1983)
По мотивам сказки В. Бахнова.
4. Братец кролик и братец лис (1972)
По мотивам американских сказок.
5. Дождик, дождик, пуще (1982)
О Гномике и старом Гноме, которые управляли дождем для людей.
6. Песенка в лесу (1967)
О песенке, раздающейся в летнем лесу.
7. Лисичка со скалочкой (1977)
По мотивам народной сказки.
8. Кит и кот (1969)
По стихотворению Бориса Заходера.