В сборник входят следующие мультипликационные фильмы:
1. Одуванчик - толстые щеки (1971)
Одуванчик был толстощек, пока не рассмеялся от души.
2. Как ежик и медвежонок меняли небо (1985)
В пасмурный день решили друзья поменять небо то на жаркое южное, то на дождливое, то...
3. Вересковый мед (1974)
По балладе Р.Стивенсона.
4. Кот Базилио и мышонок Пик (1974)
История о коте и мышах на арене цирка.
5. Иванко и Вороний царь (1985)
По мотивам украинских народных сказок.
6. Колыбельная (1984)
По мотивам украинской колыбельной.
7. Олешка - белые рожки (1974)
По мотивам украинской колыбельной.
8. Осенняя рыбалка (1968)
Как медвежата выудили на рыбалке звезды, луну и солнце.
9. История с единицей (1975)
История о том, как двоечник Барабанов избавился от плохих оценок.