В сборник входят следующие мультипликационные фильмы:

1. Отчаянный кот Васька (1985)
О котенке, случайно забравшемся на крышу.

2. Капитошка (1980)
О приключениях Волчонка и Капитошки.

3. Возвращайся, Капитошка (1989)
Продолжение приключений Волчонка и Капитошки.

4. Отцовская наука (1986)
По мотивам украинской сказки.

5. Тигренок в чайнике (1972)
По сказке английской писательницы Бетти Ярдиш.

6. Непослушная мама (1989)
По мотивам стихотворения Артура Милна.

7. Вересковый мед (1974)
По балладе Р.Стивенсона.

8. Золотая липа (1980)
О том, как львенок и китенок отправились за липовыми цветками, чтобы вылечить заболевшую обезьянку.

9. Песенка в лесу (1967)
О песенке, раздающейся в летнем лесу.