Бродячий цирк привозит в маленький городок новую «диковинку» — дракона, запертого в клетку. Когда чудовище сбегает из-под замка и начинает уничтожать жителей, на их защиту встает шериф Сэм Атлас. Однако разъяренный дракон оказывается лишь одной из его проблем…