Сборник кукольных и рисованных отечественных мультипликационных фильмов для детей: Паровозик из Ромашкова, Волшебные фонарики, Сладкая сказка, Карусельный лев, Сказки дедушки Ай По, Чудесный колодец.

1. Паровозик из Ромашкова (1967). Сказка для малышей о паровозике, который очень любил природу.
2. Волшебные фонарики (1973). По сказке Е.Серовой о Мышонке, избавившем лесных жителей от страха.
3. Сладкая сказка (1970). О приключении игрушек на кондитерской фабрике.
4. Карусельный лев (1974). В парке жил добрый лев, который летом катал детей на каруселе, а когда наступила зима, дети помогли льву согреться.
5. Сказки дедушки Ай По (1976). По мотивам сказки Ю.Афанасьева по легенде народов Севера.
6. Чудесный колодец (1956). По мотивам русских народных сказок.