Сборник кукольных и рисованных отечественных мультипликационных фильмов для детей. В него вошли: Ежик плюс черепаха, Мишка-задира, Обезьяна с острова Саругасима, Медвежонок на дороге, Зеленый кузнечик, Пчелка Жу-жу-жу, Мышонок и красное солнышко.

1. Ежик плюс черепаха 1981г. – мультипликационный фильм по мотивам сказки Редъярда Киплинга «Откуда взялись броненосцы» о том, как хитрый ёжик и мудрая черепаха перехитрили ягуара, который хотел ими полакомиться.
2. Мишка-задира 1955г. – мультипликационный фильм о том, как Мишка, считая себя самым сильным, обижает маленьких. Два Зайчонка и Лисёнок хотят проучить его. Чтобы напугать его они переодеваются огородным пуголом. Но увидев, что Мишка попал в беду , выручают его . И Мишка исправляется.
3. Обезьяна с острова Саругасима 1970г. – мультипликационный фильм - экранизация японской народной сказки об обезьянке, перехитрившей могущественного и жестокого дракона.
4. Медвежонок на дороге 1965г. – мультипликационный фильм о том, как Медвежонок везёт мёд в ясли. По дороге сани ломаются. Лиса, Кабан и зайцы отказываются помочь, и только Ёжик подвозит бочонок с мёдом на велосипеде.
5. Зеленый кузнечик 1972г. – мультипликационный фильм с классическим сюжетом о том, как родители подарили сыну-кузнечику барабан на день рождения и как были “благодарны” им за это остальные жители города.
6. Пчелка Жу-жу-жу 1966г. – мультипликационный фильм о приключениях маленькой пчелки, которой удалось избежать многих опасностей. Одинокая пчела безуспешно просит помощи у насекомых - дверь в её домик захлопнулась и она не может туда попасть. Трутни помогают пчеле - врываются в её дом и опустошают его. Но пчёлка находит помощь и поддержку у других пчёл.
7. Мышонок и красное солнышко 1986г. – мультипликационный фильм о том, как два мышонка отправились зимой в далекое путешествие в поисках теплого солнышка. Имея различные характеры, мышата по разному ведут себя в трудном путешествии.