Когда Чен Даци был еще «зеленым» пареньком (Хуанг Сяоминг), он вляпался в неприятную историю, которая привела его в камеру смертников. Но его соседом оказался влиятельный военный (Фрэнсис Нг), которого спасли его люди – и заодно прихватили с собой и Даци. Парню пришлось сбежать в Шанхай, где он стал работать на криминального босса (Саммо Хунг) и со временем дослужился до должности его партнера. Однако время идет, надвигается Вторая Мировая, в Китай все активнее проникают японские войска, и Чену приходится выбирать, на чьей он стороне.