Рональд Колман (1891-1958) в роли британского дипломата, идеалиста-мечтателя Роберта Конвея, вылетающего последним самолетом из охваченного пламенем революции Китая. С ним пёстрая компания попутчиков: его младший брат, чудаковатый палеонтолог, жулик и проститутка. Пилот меняет курс и сажает самолет в снегах Тибета. Загадочные монахи проводят пассажиров секретными тропами в теплую, плодородную долину с великолепными мраморными статуями, садами и террасами, царство мира и гармонии во главе с Верховным Ламой... Конвею предлагают стать новым правителем, но плата за это будет высокой... В то же время, возникает подозрение, что нынешний Лама - невменяемый самозванец, а все неземные чудеса этого рая на земле - фикция...