Действие фильма происходит в Ярославле в пятидесятых годах прошлого века. Главный герой, бывший следователь УГРО Павел Хромов, был осужден на восемь лет за преступление, которого не совершал. Освободившись, Павел узнает, что его сестру убили «Черные волки», - так провинциальные жители назвали организованную группировку, которая держит в страхе весь город. На месте преступления, как черную метку, бандиты оставляют волчью голову. Хромову предстоит найти и обезвредить банду и вернуть себе честное имя капитана милиции.

Режиссер и сценарист фильма Дмитрий Константинов:
«История появилась после того, как несколько лет назад я узнал реальную историю о несуществующей войсковой части, которая существовала с 1942 по 1952 год, они занимались строительством.
В части под видом офицеров служили дезертиры и уголовники. Меня эта история ошеломила. Возглавлял эту часть Полковник Павленко (у нас в фильме он Клименко). Сейчас многие называют этого человека авантюристом номер один в Советском Союзе. Его в 1952 году расстреляли. Многие думают, что при Сталине был порядок, представить, что такое могло твориться, смотрится как фантазия, а это - реальная история! Потом мы решили придумать банду Черных волков, которые скрывались в этой части и главного героя – следователя, прошедшего через лагеря».