Легендарный венецианский путешественник Марко Поло прибывает в Китай, где его ждет дружественный прием императора и его подданных. Но есть и те, кто не доволен их визитом. Это глава клана колдунов, которые, используя древнейшую магию, могут управлять огнедышащими драконами. Он посылает своих летучих тварей, чтобы уничтожить гостей из Европы...