После развода в жизни талантливой пианистки Карины происходит неожиданный поворот — ее новым соседом становится кумир юности, известный саксофонист Олег. Сначала Карина знакомится с его молодой женой Лелей, а потом и с ним самим. Очень скоро наша героиня становится не только пианисткой коллектива знаменитого джазмена, но и его любовницей. Женщина, искренне полюбившая наивную и добрую Лелю, мучается и корит себя за отношения с ее мужем, но даже не помышляет о том, чтобы их прекратить.

Так могло бы продолжаться очень долго, если бы не трагический случай. В результате автокатастрофы Олег погибает, а Леля умирает сразу после родов. Карина — может, чтобы хоть как-то успокоить совесть, а может, чтобы всегда быть рядом с ребенком любимого мужчины — решает усыновить осиротевшее дитя своих соседей.