Фильм основан на романе Джозефа Конрада "Секретный агент". Саботажник Карл Верлок, скрываясь под маской общительного владельца кинотеатра, проводит серию взрывов в Лондоне. Почувствовав, что находится под наблюдением сыщика Теда Спенсера, он просит мальчика Стиви, младшего брата его жены, доставить на другой конец города сверток. Это бомба с часовым механизмом...
Напряженнейший шпионский триллер, знаменитый одной из самых ужасающих сцен в кинематографе - фирменный прием Хичкока с ожиданием взрыва бомбы с часовым механизмом, который впоследствии стал постоянно эксплуатироваться многими режиссерами.