Школьная учительница Грейс Роберте начинает новую жизнь - теперь она супруга уважаемого раджи и живет в Индии. Вместе с мужем Грейс пытается объединить народы и идеалы двух стран - Великобритании и Индии. Пока она преподает в местной школе, раджу обвиняют в слишком большой симпатии британскому колониальному режиму. Увы, никакая любовь не способна предотвратить несчастье в жизни Грейс... До тех пор, пока действие фильма не перенесется в 2005 год, где разведенная Аша Рандалл не найдет ключ к разгадке тайн своего прошлого и не узнает настоящей силе любви...