01. Сергей Наговицын - "Разбитая судьба" (Из х/ф "Разбитая судьба")
02. Мафик - "Скучаю" (Клип-сериал "Птицы")
03. группа "Бутырка" - "Слезы осени" ("Концерт в Сибири")
04. Александр Дюмин - "Ветка озябшая" (концертная съемка)
05. группа "Ори!Зона!" - "Свеча" (Клип)
06. Олег Безъязыков - "Российским Ворам…" (клип)
07. Александр Кузнецов - "Грошик" (концертная съемка)
08. Андрей Заря - "Дед" (концерт "Сердце бунтаря")
09. Александр Звинцов - "На закате 20 века" (концерт памяти Ю. Севостьянова)
10. Сергей Север - "Мужчина с биографией" (концерт "Бродяги, бродяги")
11. Геннадий Жаров - "Работаю волшебником" (Концертная съемка)
12. Сергей Грубов и Жека "Годы молодые" (Концертная съемка)
13. Саша Сирень - "Девочка в стиле шансон" (Концерт памяти Ю. Севостьянова)
14. группа "Арматура" - "Северный ветер" (клип)
15. Лора Виталь - "Колени" (клип)
16. Николай Озеров - "Мой город" (клип)
17. Слава Бобков - "Любимая" (концерт "Хозяин неба")
18. Ефрем Амирамов - "Надым" (Концерт памяти Ю. Севостьянова)
19. Виктор Калина - "Мама" (клип)
20. Александр Стволинский - "Женщина средних лет" (Клип)