Время действия – начало XVII века, период окончания Смуты и воцарения династии Романовых. Место действия – весь Урало-Сибирский регион, дорога из Москвы – через Урал – в тундру. Мангазея – это богатый торгово-промысловый город в Западной Сибири. Сюжет фильма строится на расследовании, почему прекратились поступления в казну сибирской пушнины и откуда в государственном обороте стали появляться фальшивые серебряные монеты. Подъячий Разбойного приказа Тихон Редькин со своими товарищами преодолевает тысячи верст, по пути подвергаясь многим опасностям и встречая самобытных людей с настоящим уральским характером.