01. Трям! Здравствуйте! (1980 г., 9 мин.)
О том, как медвежонок подарил своим друзьям сказочную страну "Тилимилитрямдию".

02. Зимняя сказка (1981 г.,10 мин.)
О том, как Ежик и Медвежонок поняли, как необходимо в беде иметь рядом друга.

03. Осенние корабли (1982 г., 9 мин.)
Сказка про Ежика, который мечтал о море.

04. Удивительная бочка (1983 г., 9 мин.)
О том, как ежик и медвежонок встречали весну.

05. Крошка Енот (1974 г., 9 мин.)
По мотивам сказки Лилиан Муур. О том, как важно быть приветливым.

06. Большой секрет для маленькой компании (1979 г., 16 мин.)
0 том, как после перенесенных испытаний Кошка, Собака и Лошадь стали друзьями Песни в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных.

07. Кто ж такие птички(1978,17мин)
По книге Б. Заходера. Вылупившись из яйца, цыпленок потерялся. Он даже не знал, кто он. Звери сказали, что он - птица

08. Осьминожки (1976,10 мин)
По стихотворению Э.Успенского. О том, что