Фильм восходит к истокам неистовой музыки, которую многие знают как балканский панк-рок. Музыки, которую мир полюбил в фильмах Эмира Кустурицы. Главные персонажи этого фильма — музыканты группы «The No Smoking Orchestra», созданной 25 лет назад в Сараево, в эпоху, «когда все было возможным». Как цыганский караван они прошли через все трагедии своей многострадальной земли, не ища помощи и не выбирая табора. Эмир Кустурица рассказывает эту историю и является одновременно ее героем. Рассказы членов группы переплетаются с музыкой и, по традиции Кустурицы, создают гремучую балканскую смесь…
Режиссеры Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов покинули оскаровский комитет России. Как рассказал народный артист России Павел Чухрай, который накануне также отказался от поста председателя комитета, все кинематографисты приняли подобное решение по одной причине. Как рассказал народный артист России Павел Чухрай, который накануне также отказался от поста председателя комитета, все кинематографисты приняли подобное решение по одной причине. Они вышли из организации, так как в 2022 году Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар».