История о невероятном по своим размерам великане по имени Бешеный, эльфе с плохим характером, у которого еще не выросли крылышки, и забавном маленьком чародее Трафальгаре. Их приключения начинаются накануне самого большого турнира чудес в Волшебном королевстве. Злому колдуну-великану по прозвищу Бесчувственный запретили участвовать в турнире. Чтобы отомстить, он готовит план, как отнять волшебную силу у всех жителей Волшебного королевства.