После шумного успеха "Юлии" Александр Валов широковещательно объявил, что собирается снимать сиквел "Юлия-2". И вот работа над фильмом, получившим в итоге название "Миша или Новые приключения Юлии" завершена.
Фильм начинается с того, что Миша в своей резиденции спаивает участниц группы "Мин нет" и уговаривает их представлять Грузию на "Евровидении". После выпитого всех сильно тошнит. Выясняется, что в бутылках с грузинским вином было не вино, а фекалии. Миша решает, что его хотели отравить, как Ющенко, и по обвинению в заговоре арестовывает всех без разбора. При этом он не пропускает мимо ни одной юбки и беспрерывно занимается сексом с медсестрами, массажистками, сотрудницами охраны и журналистками. Тем временем Юлия безуспешно ждёт приезда Миши на свадьбу дочери, и в итоге, напившись, предается утехам с женихом своей дочери под скандально известную песню "Стать рачком" певицы Бизюльки.

В отличие от 26-минутного первого фильма "Юлия", фильм "Миша или Новые приключения Юлии", является "порно-метражным" и обещает наделать еще больше шума. Александру Валову всё-таки удалось снять в нём "королеву отечественного порно" Елену Беркову, которая сыграла дочь Юлии Женечку. В роли её жениха Шона снялся композитор певицы Малины Андрей Куряев. Журналист "Экспресс газеты" Михаил Филимонов предстал в фильме в образе священника, венчающего молодожёнов.