Печатью зла отмечен маленький городок на американо-мексиканской границе. Ее оттиск ложится и на главных героев этого мрачного триллера: на мексиканского агента отдела по борьбе с наркотиками Мигеля Варгаса, превращающегося из законопослушного мужа и полицейского в мстительного безумца, на его невинную жену Сьюзан, погруженную преступниками в пучину наркотического транса, на американского полицейского Хэнка Куинлана, продавшего душу дьяволу наживы…
Особую экзотику придают фильму зловещий латиноамериканский рок-н-ролл, написанный Генри Манчини, и Марлен Дитрих в экстравагантной роли мексиканской цыганки с немецким акцентом…