Этот фильм – симметричная антитеза ленте «Жюль и Джим». В основе истории, эхом вторгшейся в творческую биографию режиссера спустя десять лет, также лежит одноименный роман Анри-Пьера Роша. Но если в первом фильме первая скрипка была отдана женщине, то здесь гипотенузой любовного треугольника оказывается мужчина в исполнении неизменного Жана-Пьера Лео – «второго я» постановщика. И снова начало XX века. Подающий надежды искусствовед Клод заводит знакомство с англичанкой Энн. У них не получается романа, да они, к этому, кажется, и не стремятся. Как это заведено между друзьями, Энн приглашает Клода вместе провести лето на побережье. Она искренне хочет влюбить молодого человека в свою сестру Мюриэль. Однако при первых же признаках успеха сама переходит в решительное наступление…

"Самый трудный вопрос, который обычно задают режиссеру по окончании фильма: "Что Вы хотели выразить своим фильмом?" Я понял, что в этом фильме я хотел, образно говоря, выжать любовь как лимон,"- Франсуа Трюффо.