Сюрреалистические ужасы. Мир глазами сумашедщего . Первый полнометражный фильм Линча, где он искал свой стиль таинственностии непредсказуемости, используя авангардную форму. Призы: Специальное упоминание на кинофестивале в Авориазе-Жерармене в 1978 году.