Покинувший военную разведку Гарри Палмер занимается теперь частным сыском - он открыл своё детективное агентство и специализируется на делах о супружеских изменах. Бизнес Палмера не слишком процветает, в чём убеждается полковник Росс, заглянувший в маленький захламлённый офис бывшего подчинённого на севере Лондона, одновременно служащий Гарри и квартирой. Внимательно обыскав все шкафы и ящик, Росс находит единственное расследуемое дело и одинокую пачку кукурузных хлопьев, которыми, по видимому, теперь питается ушедший "на вольные хлеба" Гарри.

Вернувшись домой, Палмер с удивлением застает в своей конторе бывшего босса. Росс предлагает Гарри вернуться в разведку, но тот не очень любезно отклоняет столь соблазнительное предложение: "Если Вы хотите заполучить меня обратно, то Вам придётся прислать за мной двух очень крупных парней с дубинами". В этот момент посыльный приносит пакет, в котором Гарри обнаруживает внушительную сумму денег и ключ. Тут же раздаётся телефонный звонок и странный металлический голос сообщает недоумевающему Палмеру, что он должен срочно прибыть в аэропорт, достать из камеры хранения некий предмет и отправится в Финляндию на встречу с загадочными доктором Каарна.