События фильма происходят в небольшом вымирающем городке, который расположен в Долине Смерти (США, Калифорния). Люди, населяющие его, мало интересуются происходящим вокруг и лишены каких-либо жизненных перспектив. Городские чиновники пытаются продать городишко строительной компании, а Майк, местный бродяга, пытается помешать мэру и шерифу осуществить их замыслы. Они всячески подставляют его, шантажируют, в конце концов даже вешают на него убийство. Одна, есть одна маленькая проблема, Майк сам начинает охоту!