Главный герой этой мрачной истории начала ХIХ-го века - знаменитый писатель Эдгар Аллан По. Прочитав его новые стихи, издатель вынес неутешительный вердикт, настаивая на возвращении к прежнему стилю творчества. Эдгар в отчаянии - у него почти не осталось средств для существования. Безумие все глубже проникает в его душу, и Эдгар практически перестает понимать, где заканчивается мрачная безысходная реальность и начинается его собственное больное воображение. Когда от чахотки умирает его жена, писатель почти готов покончить с собой, но сначала надо разобраться с главной героиней разыгравшейся трагедии, которую По винит больше, чем самого себя. С черной кошкой...