После выхода в 2001 альбома "Zoom" Джефф Линн аннонсировал североамериканский тур, первый живой концерт ELO за 15 лет. PBS шоу было записано в течение двух ночей на "CBS Television City", но после этого менеджмент ELO отменил тур из-за низких продаж билетов.

01. Do Ya
02. Evil Woman
03. Showdown
04. Strange Magic
05. Livin' Thing
06. Alright
07. Lonesome Lullaby
08. Telephone Line
09. Turn to Stone
10. Just For Love
11. Easy Money
12. Mr. Blue Sky
13. Ma-Ma-Ma Belles
14. One Summer Dream
15. Tightrope
16. State of Mind
17. Can't Get It Out Of My Head
18. Moment In Paradise
19. 10538 Overture
20. Ordinary Dream
21. Shine A Little Love
22. Don't Bring Me Down
23. Roll Over Beethoven