Снова легендарный Майкл Кейн (род. в 1933г.), в принесшей ему славу роли шпиона в очках, агента британской военной разведки Гарри Палмера (Досье Ипкресс, 1965). Режиссер Гай Гамильтон, в дальнейшем снявший 3 фильма бондовского сериала, в этой картине рассказывает куда более жесткую историю из жизни бойцов невидимого фронта.
В недавнем прошлом Палмер был настолько ловким аферистом и мошенником, что удостоился чести попасть вместо тюрьмы на службу Ее Величества. На этот раз его посылают в Западный Берлин на встречу с агентом КГБ полковником Стоком, в ведении которого, по неофициальным данным, находится советская агентура в Западной Германии. Агент британской разведки Джонни Волкан, старый знакомый Палмера по прошлым делишкам, работающий под прикрытием в Западном Берлине, сообщает, что матерый чекист желает дезертировать и провести остаток дней, выращивая розы в капиталистическом раю. Палмер должен, убедившись в искренности перебежчика, обеспечить ему безопасный переход на Запад. Неожиданно на сцене появляется израильская разведка в лице роковой красотки Саманты...