01. Интервью в Зеленограде
02. Конец Охоты на волков, или Охота с вертолетов
03. О фатальных датах и цифрах
04. Песня акына
05. Песенка о переселении душ
06. Утренняя гимнастика
07. Интервью телекомпании WDR
08. Кони привередливые
09. Мы верные, испытанные кони...
10. Очи черные. Погоня
11. Он не вернулся из боя (1975)
12. Когда на смерть идут - поют...
13. Братские могилы
14. Песня о звездах (фрагмент)
15. Он не вернулся из боя (фрагмент, 1980)
16. Спасите наши души
17. Баллада о брошенном корабле (1977)
18. Сколько чудес за туманами кроется...
19. Я из дела ушел
20. Человек за бортом (фонограмма)
21. Я не люблю
22. Баллада о брошенном корабле (фонограмма, 1973)