Нью-Йоркский журналист Ли Тэйлор расследует преступление Лунного убийцы, жертвы которого были задушены, частично объедены и вскрыты с хирургической точностью во время полнолуния. Следы приводят к особняку доктора Ксавьера, где тот, с коллегами, проводит странный эксперимент.