1914 ãîäó íà îñòðîâîê Êëèî èç Íåàïîëÿ îòïëûâàåò êîðàáëü Ãëîðèÿ Í. ñ ðàçíîøåðñòíûì íàáîðîì ïàññàæèðîâ, âðîäå êàæäîé òâàðè ïî ïàðå. ×òîáû ðàçâåÿòü ïðàõ óìåðøåé çíàìåíèòîé îïåðíîé çâåçäû Ýäìå Òåòóà, ïîêëîííèêàìè êîòîðîé âñå îíè ÿâëÿþòñÿ.  êàþòàõ ïåðâîãî êëàññà ðàçìåùåíû áèçíåñìåíû, êîëëåãè óñîïøåé ïåâèöû, êîìåäèàíòû, àðèñòîêðàòû è ðàçëè÷íûå ïîêðîâèòåëè èñêóññòâà.  òðþìàõ - ñåðáñêèå áîðöû çà ñâîáîäó, ïîäîáðàííûå ñ ïîòåðïåâøåãî êîðàáëåêðóøåíèå ñóäíà. Îíè ñïàñàþòñÿ áåãñòâîì ïîñëå óáèéñòâà ýðöãåðöîãà Ôåðäèíàíäà, ïîñëóæèâøåãî ôîðìàëüíûì ïðåäëîãîì íà÷àëà ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.  òðþìå ñîäåðæàòñÿ è íîñîðîãè. Íàïðÿæåíèå íàðàñòàåò, êîãäà ñî âñòðå÷åííîãî àâñòðî-âåíãåðñêîãî áðîíåíîñöà òðåáóþò âûäà÷è ñåðáñêèõ ðåâîëþöèîíåðîâ. Ìåæäó äâóìÿ êîðàáëÿìè çàâÿçûâàåòñÿ ñðàæåíèå, â êîòîðîì ñìîãëè óöåëåòü ðåïîðòåð Îðëàíäî, áðàâøèé âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ èíòåðâüþ ó âñåõ ïàññàæèðîâ, è îäèí èç ãèãàíòñêèõ íîñîðîãîâ.
Ëåíòà ìàýñòðî - ñèìâîëè÷åñêàÿ ïðèò÷à î êîíöå ñâåòà, â äàííîì ñëó÷àå - î ïðåæäåâðåìåííûõ ïîõîðîíàõ ñòàðîãî ìèðà è ïðåæíåé êóëüòóðû, êîòîðûå íàõîäÿò ñâîþ ñìåðòü â ïó÷èíå èëëþçîðíîãî ìîðÿ. Ñíÿò ôèëüì ïîëíîñòüþ ñðåäè äåêîðàöèé, ÷òî îòêðîâåííî ïîä÷åðêèâàåòñÿ Ôåëëèíè. Íà÷èíàåòñÿ âñå áåç çâóêà, â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè è ïîñòåïåííî íàëèâàåòñÿ âåëè÷åñòâåííûìè êðàñêàìè è ìóçûêîé. Êðèòèêè ðàñõîäÿòñÿ â îöåíêå ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ, íî ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ôèëüì âõîäèò â îáÿçàòåëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ öåíèòåëåé èñêóññòâà êèíî.