Кай умрет, если Зэв не найдет новые запасы протокрови, поддерживающей в нем жизнь. Ее единственный источник находится на "Созвездии", центре Божественной Тени, жестокого правителя 20000 планет. Стэн не хочет участвовать в этой самоубийственной миссии, но Зэв и Кай отправляются на битву с окончательным воплощением Божественной Тени - Гигантской Тенью. Им помогает Йотскри, один из жрецов Тени.