Патрульный полицейский Джейк Хойт (Итэн Хоуки) из отдела наркотиков собирается на новую работу, обещающую повышение, и уходит, оставив дома жену и грудного младенца. Перед самым уходом ему звонит его новый начальник, тайный агент Алонсо Хэррис (Дензел Уошингтон) и говорит, чтобы Джейк пришел в гражданском и взял пистолет поменьше. Но у Джейка только табельная "беретта". После завтрака в кафе, где крутой Уошингтон все время подкалывал Джейка, уже в машине Джейк узнает, что у него сегодня тренировочный день и он должен показать, на что он способен. Если Джейк покажет себя нормально, его возьмут на настоящую работу. Если провалится, то будет перебирать бумажки в конторе. Алонсо показыает Джейку своего первого осведомителя, семнадцатилетнего мальчишку, которому Алонсо разрешает торговать "травкой", чтобы его семья не умерла с голоду, и в свое время помог его матери в эммиграционной службе. Это позволяет ему верить, когда заваривается серьезная каша. Поймав студентов на покупке марихуаны, Алонсо велит Джейку закурить марихуану, но тот отказывается. Тогда Алонсо говорит, чтобы Джейк валил перебирать бумажки - ведь любой наркоторговец догадается, что он коп, если Джейк не курнет так, как это делают по-настоящему. Джейка здорово "зацепило" и он балдеет, что прекрасно передано оператором. Затем визит к следующему осведомителю, уже крутому мужчине (Скотт Гленн), который говорит, что русские хотят замочить Алонсо. Алонсо проверяет Джейка, принимает своего рода экзамены. Но правил в школе Алонсо нет. В его работе годны любые средства. Это не работа полицейского, это война без правил. Никаких законов и никакой морали. Главное - выжить, нажиться и победить. "Грязный Гарри" - вот кто подошел бы в напарники Алонсо Хэррису, если бы забыл о морали. Алонсо прямо говорит: "Чтобы защитить овец, надо уничтожить волка". Джейк показал себя хорошо, избив двух жлобов, пытавшихся изнасиловать четырнадцатилетнюю девушку. После незаконного обыска с последующей перестрелкой Джейк окончательно принимает решение работать с Алонсо. Чем закончится тренировочный день для ученика и учителя, Вы узнаете сами. Это хороший полицейский фильм. До этого были цветочки, а ягодки - впереди.